Обзор мирового рынка вольфрама : Часть 2. Товарные потоки сырьевых вольфрамовых продуктов

Abstract

Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения проблем весьма изменчивого мирового рынка сырьевых вольфрамовых продуктов. Цель: изучение динамики мировых товарных потоков (производства, импорта, экспорта, потребления) сырьевых вольфрамовых продуктов (вольфрамовых руд и концентратов, паравольфрамата аммония, вольфрамовых отходов и скрапа); оценка критичности мирового рынка сырьевых вольфрамовых продуктов. Методы: статистический, графический, логический. Результаты. Мировой рынок сырьевых вольфрамовых продуктов очень сложный. Мировая добыча первичного вольфрамового сырья выросла с 4-7 тыс. т 100 % W/год в 1913-1915 гг. до 75-90 тыс. т 100 % W/год в 2011-2020 гг. с темпом прироста +2,9 %/год. Утилизация вторичного вольфрамового сырья в целом по миру выросла с 2-3 тыс. т 100 % W/год в 1970-е гг. до 14-23 тыс. т 100 % W/год в 2008-2020 гг. с темпом прироста +4,3 %/год. Доля мировой утилизации вольфрамовых отходов от суммы первичного и вторичного вольфрамового сырья увеличилась с 5-6 % в 1970-е гг. до 21 % в 2019 г. В 1970-1980-е гг. был период обычного состояния медленно растущего мирового потребления сырьевых вольфрамовых продуктов с темпами прироста спроса на вольфрамовое сырье +3,4 %/год; в 1990-е гг. - значительное сокращение спроса на вольфрамовые продукты (-6,9 %/год) в военной сфере (завершение холодной войны) и смена приоритетов товаров в торговле вольфрамовым сырьем (увеличение роли торговли паравольфрамата аммония), сокращение роли России на вольфрамовом рынке (последствия стагнации российской экономики, в первую очередь, металлообработки); в 2000-2010-е гг. - бурный рост мирового спроса конечных вольфрамовых товарных продуктов и, соответственно, мирового спроса и предложения вольфрамового сырья с приростом спроса +6,4 %/год. При этом имеется тренд сокращения долей мировой торговли вольфрамовым сырьем от суммы добытого первичного и утилизированного вторичного сырья по объемам и стоимости, соответственно, с 39 и 47 % в 1970 г. до 21 и 27 % в 2020 г. Доля сырья в мировой торговле вольфрамовых продуктов сократилась с 70-80 % по объемам и 60-70 % по стоимости в 1970-1980-е гг., соответственно, до 42-55 и 15-20 % в 2010-е гг. Китай доминирует в мировом производстве, переработке и потреблении сырьевых вольфрамовых продуктов, поэтому его торговая политика по сдерживанию (квотированию) экспорта этих товаров и определяет динамику мирового рынка вольфрамового сырья. В международной торговле Китай изменил стратегию экспорта сырья на его импорт, став при этом лидером импортирования вольфрамовых концентратов. Другие промышленно развитые страны - потребители вольфрамового сырья - США, Германия, Британия, Франция, Япония и Южная Корея - стали критически зависимыми от импорта вольфрамовых сырьевых продуктов (доля импорта свыше 50 % от потребления) и будут продолжать оставаться таковыми в обозримом будущем.

The relevance of the work is caused by the need to study the problems of quite volatile world market of tungsten raw materials. Objective: to study the dynamics of global commodity flows (production, import, export, consumption) of raw tungsten products (tungsten ores and concentrates, ammonium paratungstate, tungsten waste and scrap); to assess the criticality of the world market of raw tungsten products. Methods: statistical, graphical, logical. Results. The raw tungsten product global market is very complex. The world production of primary tungsten raw materials increased from 4 to 7 kt 100 % W/year in 1913-1915, from 75 to 90 kt 100 % W/year in 2011-2020 with a growth rate of +2,9 %/year. Utilization of secondary tungsten raw materials in the world increased from 2-3 kt 100 % W/year in 1970s to 14-23 kt 100 % W/year in 2008-2020 with an increase rate of +4,3 %/year. The share of global utilization of tungsten waste from the amount of primary and secondary tungsten raw materials increased from 5-6 % in 1970s to 21 % in 2019. In 1970-1980, there was a period of usual low-growth global consumption of tungsten products with the growth rate of tungsten raw materials demand for +3,4 %/year. There was a strong decrease in demand for tungsten products (-6,9 %/year) in the military sphere (the end of the Cold War) and priority shift in the trade of tungsten raw material comodities (increase in the role of ammonium paravolframate trade), reducing the role of Russia in the tungsten market (the consequences of the stagnation of the Russian economy, primarily metalworking) in the 1990s. In the 2000-2010s, there was a rapid growth in global demand for final tungsten commodity products and, accordingly, global demand and supply of tungsten raw materials, with an increase in demand of +6,4 %/year. At the same time, there is a trend of decreasing share in world trade in tungsten raw materials from the amount of extracted primary and recycled secondary raw materials by volume and cost, respectively, 39 and 47 % in 1970 to 21 and 27 % in 2020. The share of raw materials in world trade in tungsten products decreased from 70-80 % by volume and 60-70 % of the cost in 1970-1980s, respectively, up to 42-55 and 15-20 % in the 2010s. China dominates in the global production, processing and consumption of raw tungsten products, therefore, its trade policy to restrain (quota) exports of these goods determines the dynamics of the world market of tungsten raw materials. In international trade, China has changed the strategy of exporting raw materials to importing them, while becoming the leader in importing tungsten concentrates. Other industrialized countries - consumers of tungsten raw materials - the USA, Germany, Britain, France, Japan and South Korea - have become critically dependent on tungsten raw material imports (the share of imports is over 50 % of consumption) and will remain so in the foreseeable future.